証券会社からの送付書類

税金を自分で計算するか、証券会社が計算するか

証券会社からの送付書類は、売買の都度送られる取引報告書など、たくさんあります。
一般口座をご利用の方は、税金の申告の際、取得した単価と売却した単価を証明するために、「取引報告書」が必要となりますので保管しておきましょう。
特定口座の場合は、郵送で「年間取引報告書」が届きます。

頻繁に売買する場合は、大量の取引報告書が届きますので、可能ならメールで受け取ることができる「電子交付」を選びましょう。証券会社のサービスを受ける際、たとえばIPOの申込みや取引ツールの無料利用条件など、「電子交付を選択していること」を必須条件としているネット証券もあります。

下記に、SBI証券から受け取る書類の例を挙げています。
なお、主に国内株式を売買した際に送られる送付書類は赤字で記載しています。

取引残高報告書(4半期に1度)
株式取引報告書(売買の都度)
・ 公社債取引報告書
・ 投資信託取引報告書
信用取引報告書(売買の都度)
・ 株式募集取引報告書
・ 公社債募集取引報告書
・ 投資信託募集取引報告書
・ 外国公社債取引報告書
・ 外国投資信託取引報告書
・ 信用取引値洗報告書
・ 株式先物取引報告書
・ 株価指数オプション取引報告書
・ 中期国債ファンド取引報告書
・ MMF取引報告書
・ 公社債投信取引報告書
・ 汎用累投取引報告書
・ 外国証券ワラント取引報告書
信用取引配当落ち調整金のお知らせ
(権利確定日に建玉があった場合)
・ 公社債利金償還金のご案内
・ 外証分配金支払案内
・ 外証利金支払案内
・ 外証償還金支払案内
・ 投信収益金償還金のご案内
・ 汎用累投収益分配金のご案内
・ 中国ファンド再投資のご案内
・ MMF再投資のご案内
・ 公社債投信再投資のご案内
・ 汎用累投再投資のご案内
・ カバードワラント満期のお知らせ
・ 外国証券償還事前案内
・ 増資案内
・ 減資案内
・ 譲渡益税源泉徴収還付のお知らせ
(特定口座源泉徴収ありを選択の場合)
・ 運用報告書
・ 外国株式・上場投信等取引報告書
・ 外国債券取引報告書
・ 外貨建商品の取引残高報告書
・ 株券等貸借取引残高報告書
・ 外国株式・上場投信等 株式分割・権利売却等のお知らせ
・ 外国債券元利金お支払いのご案内
・ 外国投信再投資のご案内
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